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Tutto comincia il giorno in cui Samuel Pennington, uno stimato psichiatra, si reca alla casa di cura di Danvers Hill nelle Midlands inglesi per far visita a una misteriosa paziente ricoverata lì da alcuni anni. Costei, tale Griselda Robinson, è una famosa sensitiva che tempo prima era stata coinvolta in una non ben specificata ricerca a tema soprannaturale in una tenuta chiamata Darkmere Manor assieme al suo mentore Charles Sheffield e ad altri due membri, tra cui un amico di Pennington. Stando a quanto si dice, lei era stata l'unica a uscirne viva, sebbene si fosse trovata costretta a cavarsi gli occhi da sola per evitare di vedere "qualcosa che non poteva essere sopportato da occhi umani".
